Режиссёр Йоаким Триер, один из лидеров современного скандинавского кинематографа, создаёт тонкую и многослойную семейную драму, где личная трагедия переплетается с поиском себя. Фильм исследует, как три мужчины — отец и два его сына — по-разному переживают смерть любимой женщины, чья жизнь была разорвана между тихим американским пригородом и опасностями военных репортажей.
В напряженном мире лучшего музыкального училища США сталкиваются две одержимости: юного таланта Эндрю, мечтающего о славе, и его учителя Флетчера, для которого музыка — это война, а слава — приз для самых стойких. Фильм детально исследует болезненный процесс становления артиста, где каждый удар палочки, каждый крик дирижера и каждая слеза на мундштуке становятся шагом к вершине или пропастью.