Джо — отставной агент, ведущий одинокую жизнь и сражающийся с демонами прошлого. Его нанимает отец пропавшей подростка, чтобы найти девочку, которую, по подозрениям, удерживают в детском борделе. Используя свои навыки и жестокие методы, Джо находит и освобождает жертву, но вскоре понимает, что похищение — лишь верхушка айсберга.
Преподобный Эрнест Толлер служит в небольшой протестантской общине, его жизнь скована рутиной и тихой отчаянием. Глубокая рана от потери сына в военной кампании и болезненный развод оставили его духовно опустошённым, а утешение он находит лишь в строгой дисциплине и порой в спиртном. Его привычный мир нарушается, когда молодая прихожанка Мэри, беременная и напуганная, просит поговорить с её...
В мрачных улицах Нью-Йорка серия brutal и ritualistically-мотивированных убийств ставит в тупик опытных полицейских детективов, включая Ральфа Сарчо. Рациональные методы следствия бессильны перед явными признаками демонического possession у жертв и преступников. Отчаявшись, Сарчо обращается к отцу Мендесу, священнику-экзорцисту с глубоким пониманием тонкой границы между верой и безумием.
Тихий семьянин Ричард Дэйн, живущий в маленьком городке Техаса, однажды ночью застрелил забравшегося в его дом грабителя. Событие, которое должно было стать простым случаем самообороны, неожиданно оборачивается кошмаром. Полиция быстро опознает в убитом опасного преступника, находящегося в розыске, и снимает с Дэйна все вопросы.
Джош и Корник, бездетная пара, едва перешагнувшая сорокалетний рубеж, замечают, как их окружение, поглощённое детьми, постепенно отдаляется. В попытке освежить жизнь они сближаются с Jamie и Darby — молодым, полным идеалов и безумных проектов дуэтом. Эта встреча становится катализатором для обоих партнёров, заставляя их по-новому взглянуть на свою карьеру, творчество и отношения.