Холодные скалистые пики Монтаны становятся ареной для древней борьбы, где тишину нарушает лишь свист ветра и звуки сражений. Главный герой — не типичный монстр, а вампир, сумевший обрести нечто вроде человечности и уединённо живущий в заброшенной хижине. Его скромное существование рушится в один миг, когда таинственный и жестокий враг, знающий его слабости, похищает единственного сына.
Фильм переносит зрителя в V век н.э., в Александрию — колыбель античной мысли, которая стоит на пороге великой трансформации. Римская империя слабеет, а христианство, ставшее политической силой, начинает беспощадно искоренять языческие традиции и свободомыслие. В эпицентре этого катаклизма — реальная историческая личность, блестящий учёный Гипатия.