Рефухио с детства хранит образ идеальной любви — прекрасной циркачки Анхелы, которая в юности посоветовала ему искать свою судьбу впереди. Став взрослым, он находит её в лице Сьюзан, завороженной танцовщицы из джазовых клубов Нового Орлеана. Казалось бы, долгожданное чувство наконец ответило взаимностью, однако у девушки есть прошлое, от которого невозможно просто уйти.
Действие разворачивается в 2135 году, когда человечество, едва оправившись от двух катастрофических нашествий инопланетной расы жукеров, сталкивается с угрозой третьего, решающего вторжения. Для поиска стратега, способного повести флот к победе, создаётся продвинутая космическая школа боевой подготовки, куда вербуют самых одарённых детей и подростков со всей планеты.