В мире, разделённом между Королевством Роз и Королевством Лилий, царит несправедливость. В первом жестокий тиран Теофил давит народ налогами, вынуждая простых жителей, как мошенника Кубу, идти на отчаянные шаги — воровать даже у королевской сокровищницы. Во втором избалованная принцесса Матильда своим эгоизмом делает жизнь подданных невыносимой.
В суровом XVIII веке бродячий странник Урсус находит на морозе двух брошенных детей — мальчика и девочку. Мальчика, Гуинплена, жестоко изувечили, оставив на лице неугасимую, жуткую улыбку. Дея ослепла от холода. Воспитанные в общине Урсуса, они растут чистыми душами, но внешность Гуинплена становится для света символом уродства и поводом для насмешек и отвращения.