Виллоу Афгуд — скромный житель сказочной лилипутской деревушки, который верно служит своему учителю, великому магу. Его тихая жизнь переворачивается, когда река приносит к его дому загадочную корзину с младенцем — «дайкини», представителем расы «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется отцовской привязанностью, и Виллоу, рискуя всем, решает вернуть ребенка его соплеменникам.
