Аргентина, начало 1980-х. В разгар военной диктатуры в камеру тюрьмы, где применяют пытки, сажают молодого революционера Валентина Арреги. Его соседом становится Луис Молина, эстет и гомосексуал, осуждённый за совращение несовершеннолетнего. Чтобы выжить в этом аду, Луис создаёт для себя и своего нового знакомого альтернативную реальность, пересказывая сюжет нашумевшего голливудского мюзикла...
В мрачном мире нью-йоркской преступности Виктор давно стал неуязвимой правой рукой могущественного лорда. Но за его холодной эффективностью скрывается рана, не заживающая годами: мафия уничтожила его семью, и каждый день он живёт лишь ради одного — мести. Его тщательно выстраиваемый план внезапно рушится, когда в его жизнь врывается Беатрис.