Лето 1841 года в Пятигорске. У подножия горы Машук кипит обычная жизнь курорта, но для небольшого круга знакомых Михаила Юрьевича Лермонтова эти дни превращаются в медленно сходившиеся тиски трагедии. Фильм концентрирует внимание на двух днях, предшествовавших дуэли с другом детства Николаем Мартыновым, пока связь между ними ещё не была разорвана выстрелом.
Декабрь 1941-го, самый критический момент битвы за Москву. На улицах столицы — метель, в окопах — ледяной Transcript, а в воздухе висит напряжение последнего рубежа. В этой обстановке зритель встречает Марию, чей путь от дочери священника до младшего лейтенанта НКВД отражает трагизм эпохи. Её новая миссия кажется почти безумной: проникнуть в оккупированный врагом город и вывезти оттуда древнюю...
Октябрь 1941 года. После прорыва немецких войск в районе Вязьмы подмосковные Подольское артиллерийское и пехотное училища получают приказ — занять оборону на Ильинском рубеже и любой ценой сдерживать натиск превосходящих сил врага. В строю оказываются не опытные бойцы, а вчерашние юноши — курсанты, едва освоившие оружие.