Год спустя после событий первой части Чебурашка продолжает жить в мастерской Гены Крокодила. Их дружба проходит новую проверку: Ушастик, растущий и набирающийся смекалки, всё чаще проявляет самостоятельность, порой граничащую с хулиганством, что вызывает непонимание со стороны Гены, пытающегося наставить его на путь разума.
