Нью-Йорк, современность. Клей — уважаемый предприниматель, чья жизнь кажется идеальной: карьера, брак с Каей. Но за фасадом благополучия скрывается глубокий кризис. Совместные сессии с психотерапевтом не приносят результата, а напряжение растет. Случайная встреча в переполненном метро с Лулу, загадочной и харизматичной белой женщиной, становится точкой невозврата.
После болезненного разрыва Элизабет покидает Нью-Йорк и отправляется в путешествие через Америку, чтобы забыть прошлое и понять, чего она хочет. Её путь начинается в небольшом ночном кафе в Манхэттене, где мечтательный владелец Жеребцов слушает её печали, а затем переносит её в мир случайных дорожных встреч.