Берлин, 1942 год. 21-летний Сиом, еврей, живёт в оставленной родителями квартире и работает на заводе, но его главный талант — неиссякаемая улыбка и способность видеть хорошее даже в ужасающие времена. Эта жизнерадостность становится его оружием и защитой в мире, где его существование само по себе — преступление.
Действие разворачивается в середине XIX века, на фоне революционных настроений, бурлящих по всей Европе. История focuses на молодой баварской принцессе Елизавете, чья судьба кардинально меняется после брака с императором Францем Иосифом I. Она становится иконой стиля и символом империи, но за блеском придворных балов и парадных портретов скрывается глубокая личная драма.