Балтимop, суровый промышленный город на востоке США, становится не просто фоном, а полноценным участником событий. Здесь растёт семнадцатилетний Маус, живущий в тесном кругу матери, сестры и призрака старшего брата, погибшего в юности на мотоцикле. Его собственное увлечение этими машинами становится одновременно формой свободы, бунта и болезненным напоминанием о невыносимой утрате.
Действие разворачивается на фоне контрастного мегаполиса, где блистательный мир балов и баттлов контрастирует с суровой реальностью улиц. Сериал фокусируется на жизни артистов-транссексуалов, которые находят в мире «балов» (ballroom) не просто сцену для демонстрации стиля, а целую субкультуру, свою семью и возможность для самовыражения.
Когда Землю объявляют подлежащей сносу для строительства межзвездного шоссе, заурядный британский парень Артур Дент оказывается втянут в хаотичное космическое путешествие. Его спасает Форд Префект — не просто старый приятель, а инопланетный корреспондент, работающий над обновлением легендарного «Путеводителя по галактике».