Фильм рассказывает историю Пола, юноши, чья жизнь отмечена гипертрихозом — заболеванием, из-за которого его тело покрыто густым волосяным покровом. Это условие сделало его изгоем: он боится выходить на улицу, а соседские подростки безжалостно его травят. Его отец, отчаянно пытаясь защитить сына, создает для него замкнутый мир, но Полу необходимо больше, чем просто безопасность.
