1968 год. В суровом американском Западе, где закон часто уступает место самосуду, разворачивается история Джеда Купера — человека, ставшего жертвой роковой ошибки и коррупции. Ошибочно принятый за грабителя и убийцу, он оказывается перед продажным судьей, который без тени сомнения выносит смертный приговор через повешение.
В центре истории — контрастный дуэт: Дэйв «Красавчик», успешный, но суеверный гангстер, который верит в магию ежедневного яблока от старой торговки, и Яблочная Энни, нищая, но гордая женщина, чья жизнь крутится вокруг иллюзии её дочери Луизы. Та, выросшая в приюте, убеждена, что её мать — богатая и уважаемая светская леди, и вот она приезжает в гости с будущим зятем, ожидая представить семью...