Грандиозный и провокационный проект Фрэнсиса Форда Копполы — масштабная фантастическая драма, переносящая зрителя в гипотетический американский город под названием Новый Рим. В его центре — Цезарь Катилина, гениальный архитектор и лауреат Нобелевской премии, который верит, что может перестроить мир с помощью изобретенного им волшебного материала «мегалон».
1989 год. Тихий, залитый светом фонарей пригород, старый дом с скрипящими полами — новое пристанище для одиннадцатилетнего Дилана и его отца. Мальчик, лишённый голоса после трагической потери матери, живёт в мире тишины и нарисованных комиксов, пытаясь приспособиться к новой реальности. В запущенном сарае он находит старинную книгу с заклинаниями, а в ней — инструкцию, как вызвать джинна.