1960 год, тихий район в Южной Америке. Польски, ворчливый старик-еврей, потерявший семью в концлагере, оказывается по соседству с мистером Херцогом — немецким эмигрантом, чья любовь к овчаркам, голубые глаза и даже манера рисовать цветы вызывают у него леденящий душу вопрос: а не фюрер ли это, сбежавший от судьбы?
Львов, 1941 год. Фашисты входят в город, начинается беспощадное уничтожение еврейского населения. В этой обстановке случайная встреча определяет судьбы двух миров — мира циничного выживальщика и мира обречённых на гибель людей. Главный герой, Леопольд Соха, — мелкий жулик, рабочий городского коллектора. Его жизнь построена на личной выгоде.