Эмир Кустурица создаёт гротескную, поэтичную и трагикомическую сагу, разворачивающуюся в Белграде. Действие начинается в годы Второй мировой войны, где братья Марко и Бранко возглавляют подпольную мастерскую по производству оружия для антифашистских сил. Когда война заканчивается, эта информация не достигает подземелья.
В межвоенной Югославии, в тихом городке, живёт необычная династия — семья Топаловичей, насчитывающая пять поколений мужчин. Их род занят благородным, по их мнению, делом — изготовлением и продажей гробов. Но мир меняется, и самый младший из клана, двадцатипятилетний Крсто, отказывается продолжать традицию. Он верит, что жизнь должна быть посвящена более светлым и честным занятиям.