Даррен Шэн — обычный подросток, чья жизнь крутится вокруг школы и друзей. Всё меняется, когда он вместе с приятелем Стивом тайно посещает «Цирк уродов» — странное представление, где за кулисами скрывается подлинная магия. Там Даррен встречает загадочную мадам Окту и сталкивается с существом из ночных кошмаров, которое предлагает ему выбор, от которого зависит не только его судьба, но и жизнь...
