Молодой Морган, чей мир омрачают ночные кошмары и боязнь воды, с тревогой отправляется в свой первый летний лагерь. Он уверен, что эти комплексы не позволят ему найти друзей, но, к удивлению, сближается с компанией таких же подростков. Однако быстрое приспособление оборачивается новой проблемой — на его heels нависает рослый и неприятный сын маминой подруги.
В тихом американском городке Колт-Лейк, затерянном среди холмов Теннесси, заместитель шерифа Сэм Эванс ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая отравляет жизнь местного сообщества. Его скромные, зачастую незаметные усилия резко меняются с приездом Бобби Гейнса — харизматичного агента под прикрытием, который буквально за несколько дней становится местным героем.