Действие разворачивается в 1870-х годах на территориях Вайоминга, где стареющий охотник Лефти Браун всю жизнь был тенью своего харизматичного партнёра Эдди Джонсона. Жизнь их меняется, когда Эдди жестоко убивают неизвестные. Охваченный горем и чувством долга, Лефти решает взять дело в свои руки, несмотря на протесты властей и предупреждения о смертельной опасности.
Горячий зной 1955 года застыл над маленьким городком Нортфорк в Монтане. Жизнь здесь, казалось бы, измеряется только предстоящим переселением — река скоро покроет родные улицы и дома новой плотиной. Но для девятилетнего Ирвина, тяжело больного сироты, принятого под крыло местным священником, реальность растворяется в жарких галлюцинациях.