В этом необычном фильме режиссёр исследует природу идентичности и настоящей любви через призму фантастического преображения. Главный герой У-джин живёт с редким и странным условием: каждое утро его внешность случайным образом меняется — он может проснуться пожилым человеком, ребёнком, мужчиной или женщиной любой наружности.
В основе сюжета — трагическое детство. Мальчики Икуо и Тацуя, оставшиеся без родителей, находят опору в учительнице начальной школы Юко, которая заботится о них как о родных. Её жестокое убийство становится для них невыносимой травмой. Став свидетелями преступления, они дают показания, но расследование намеренно срывает полицейский, чьи золотые часы становятся ключевой уликой.