В Вашингтоне происходит серия загадочных убийств, и расследование поручают самой неожиданной паре. Мак Стерн — суровый, прямолинейный полицейский ветеран, для которого закон — это прежде всего кулаки и пистолет. Его напарник, Эллис Филдинг, — гениальный дедуктив, чьи аналитические способности поражают, но в моменты стресса его сознание уплывает в мир фантазий, где он становится героем любимых...
После событий первой части жизнь в прибрежном городке Энджел Бич, казалось бы, возвращается в привычное русло. Но для компании старшеклассников, успевших наконец «расправиться» с неугомонным Порки, наступает новый, не менее опасный вызов. Школьный драматический клуб берётся за амбициозный проект — фестиваль произведений Уильяма Шекспира.