Спустя decade после событий первого фильма Жизель, её муж Роберт и дочка Моргана адаптируются к жизни в мегаполисе. Идеализированное прошлое в сказочном королевстве постепенно тускнеет перед суровой реальностью Нью-Йорка: карьера Роберта застопорилась, а бывшая принцесса чувствует себя чуждой в мире, где чудеса заменены логикой и скепсисом.
Дон и Дэвид — пара, выбравшая уединённую жизнь на окраине города, где их отношения кажутся безупречными. Их мир, построенный на взаимной поддержке и тихой нежности, рушится с появлением Ника, брата Дэвида. Приезд Ника становится катализатором, выплескивающим на свет старые обиды, невысказанные претензии и болезненные тайны, которые братья долгие годы старались забыть.