Фильм Эрика Ромера, завершающий его «Сказки времен года», погружает в тонкий мир чувств и размышлений главной героини. Фелиция, мать маленькой Элизы, ведёт жизнь, полную внешней лёгкости, но внутренней тревоги. Её отношения с библиотекарем Лоиком и начальником Максансом — это попытка заполнить пустоту, оставленную мимолётной, но безграничной страстью, которая вспыхнула в Бретани пять лет назад...
Вышедший на свободу после долгого заключения, бывший гангстер Фресне находит свою единственную дочь, которую он не видел с детства. Девочка выросла в стерильной атмосфере престижного швейцарского пансиона, абсолютно незнакомая с реальностью, в которой жил её отец. Но для Фресне теперь нет другой жизни, кроме пути мести тем, кто уничтожил его семью.