Второе приключение неудачливого аквалангиста Дьюса Бигэлоу переносит его из Калифорнии в красочные и свободные Niederlanden. Его бывший наставник по имени Тиджан, который теперь числится успешным импресарио, приглашает друга отдохнуть в Амстердаме. Казалось бы, идеальный отдых, но Дьюс почти сразу понимает, что его друг хочет вернуть его на «легальную» работу — теперь уже в роли...
Виллоу Афгуд — скромный житель сказочной лилипутской деревушки, который верно служит своему учителю, великому магу. Его тихая жизнь переворачивается, когда река приносит к его дому загадочную корзину с младенцем — «дайкини», представителем расы «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется отцовской привязанностью, и Виллоу, рискуя всем, решает вернуть ребенка его соплеменникам.