Лето 1841 года в Пятигорске. У подножия горы Машук кипит обычная жизнь курорта, но для небольшого круга знакомых Михаила Юрьевича Лермонтова эти дни превращаются в медленно сходившиеся тиски трагедии. Фильм концентрирует внимание на двух днях, предшествовавших дуэли с другом детства Николаем Мартыновым, пока связь между ними ещё не была разорвана выстрелом.
Михаил Нересов — успешный летчик, ведущий двойную жизнь. Его мир разделён между заботливой женой Людмилой и юной, страстной стюардессой Ириной, мечтающей о полноценных отношениях. После автомобильной аварии мечта Ирины сбывается самым неожиданным образом: женщины оказываются в телах друг друга. Этот фантастический поворот заставляет Людмилу и Ирину на собственном опыте понять, что значит быть...