Действие разворачивается в Москве осенью 1978 года, в напряжённой атмосфере предолимпийского города. Сериал погружает в мир изощрённого мошенничества, жертвами которого становятся женщины из высшего общества. Их общий общий знак — обаятельный интеллигент средних лет, легко завоевывающий доверие и исчезающий с деньгами. Имя ему — Казанова, и его методы столь же изящны, сколь и опасны.
Октябрь 1941 года. После прорыва немецких войск в районе Вязьмы подмосковные Подольское артиллерийское и пехотное училища получают приказ — занять оборону на Ильинском рубеже и любой ценой сдерживать натиск превосходящих сил врага. В строю оказываются не опытные бойцы, а вчерашние юноши — курсанты, едва освоившие оружие.
Спокойная жизнь супружеской пары Кирилла и Анны Беляевых, воспитывающих двоих детей, рушится в одночасье. Их небольшой городок охвачен серией необъяснимых и чудовищных убийств. Местная полиция, запутавшаяся в расследовании, наталкивается на пустую, пока против обычного семейного человека, работающего инженером, не выдвигают шокирующее обвинение.
Действие разворачивается в закрытом военном гарнизоне, где дислоцируется полк истребительной авиации. Здесь, в атмосфере строгой дисциплины и тайных подростковых чувств, зарождается первая любовь между дочерью замкомандира Женей Луговой и сыном официантки Ванькой Котовым. Их невинная романтика сталкивается с жестокими реалиями взрослого мира, разлучая героев и заставляя их идти разными дорогами.