Джо — отставной агент, ведущий одинокую жизнь и сражающийся с демонами прошлого. Его нанимает отец пропавшей подростка, чтобы найти девочку, которую, по подозрениям, удерживают в детском борделе. Используя свои навыки и жестокие методы, Джо находит и освобождает жертву, но вскоре понимает, что похищение — лишь верхушка айсберга.
Творение режиссёра Тодда Хейнса, снятое по одноимённому роману Брайана Селзникака, представляет собой визуально ошеломляющую и эмоционально глубокую историю. Действие разворачивается в двух временных пластах. В 1977 году Бен, потерявший слух после несчастного случая, живёт в Миннесоте с тётей. Он одержим идеей найти своего отца, которого никогда не видел, и находит в кармане старого пальто...