В Мадриде восьмилетний Хуан мучается от жестоких ночных кошмаров, описывая родителям встречи с жуткими существами. Его мать Луиза склонна списывать это на буйное воображение и детские страхи. Однако мальчик упрямо настаивает, что его преследуют не вымышленные монстры, а нечто абсолютно реальное и опасное.
Действие разворачивается в мрачном 1501 году, когда Европа истекает кровью в бесконечных конфликтах, а streets городов пустеют от чумы. В этой анархии бывший наемник Мартин, ставший предводителем отряда солдат удачи, совершает дерзкий ход — похищает невесту сына могущественного барона Арнольфини, который когда-то предал его.