Древний баланс между миром людей и миром демонов был разрушен человеческой жадностью, приведя род демонов на грань уничтожения. В отчаянии умирающая Королева Монстров совершает отчаянный шаг: она вселяет душу своего нерожденного наследника в первого встречного — простого и доброго парня по имени Тяньинь.
Действие разворачивается в Тайбэе начала 1960-х, городе, ещё не оправившемся после утраты традиций и на portavious пороге модернизации. Фильм с невероятной достоверностью передаёт атмосферу эпохи — душные классы, тихие переулки, первые кинотеатры и музыка, доносящаяся из американских военных баз. Режиссёр Эдвард Ян, один из ключевых фигурантов «тайваньской новой волны», создаёт не столько...