Россия, 1890-е годы. Накануне войны с Британской империей в Зимнем дворце обнаруживают изысканное и пугающее устройство — механическую блоху. Расследование этого странного происшествия поручают прапорщику Петру Огарёву, который видит в этом шанс prove свою ценность и заслужить доверие императора Александра III.
Действие разворачивается в 1939 году, в предвоенном Ленинграде, где у одиннадцатилетнего Мити появляется верный друг — щенок по кличке Каруза. Их беззаботное детство резко обрывается с началом Великой Отечественной войны и осадой города. Блокада превращает Ленинград в город-призрак, где главной проблемой становится поиск хлеба.
Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе, где ему не удаётся найти общий язык с одноклассниками. Жизнь в небольшом живописном городке у тёти Нины кажется скучной и одинокой, особенно после переезда из Москвы, где его мама — занятой учёный, отправившаяся в очередную экспедицию. Одиночество гуляет по лесам, пока однажды он не находит маленького лисёнка, попавшего в жестокий капкан.