Даррен Шэн — обычный подросток, чья жизнь крутится вокруг школы и друзей. Всё меняется, когда он вместе с приятелем Стивом тайно посещает «Цирк уродов» — странное представление, где за кулисами скрывается подлинная магия. Там Даррен встречает загадочную мадам Окту и сталкивается с существом из ночных кошмаров, которое предлагает ему выбор, от которого зависит не только его судьба, но и жизнь...
Фильм рассказывает реальную историю Стивена Расселла, человека, который жил двойной жизнью: был образцовым отцом семьи и одновременно — профессиональным мошенником. Его дерзкие аферы и страсть к игре в конечном итоге приводят к аресту и тюремному заключению в Техасе. Именно за решёткой происходит его судьбоносная встреча с Филлипом Моррисом, другого заключённого, в которого Стивен влюбляется...
Флин Карсен, избранный хранитель тайн мировой библиотеки, наконец-то решил отдохнуть от спасения человечества. Его спокойный отпуск резко меняется, когда в его жизнь врывается загадочная и прекрасная Симона. Она не просто случайная знакомница — она знает, кто он на самом деле, и обращается к нему за помощью в деле невероятной важности.