Спокойная жизнь маленького городка нарушена чередой необъяснимых событий: жители один за другим пропадают без следа. Местные слухи сходятся в одном — виной всему странный бродячий цирк, который недавно прибыл на окраину. Но правда оказывается куда страшнее и мистичнее. Главный герой, незаметный и робкий молодой человек, вынужден раскрыть свою горькую тайну: при полной луне он превращается в...
Старинный готический замок в венгерской глубинке, хранящий мрачную тайну пятивековой давности, становится ловушкой для группы современных туристов. Легенда гласит, что ещё в XV веке люди-оборотня, отчаявшись остановить распространение своей «чумы», устроили здесь массовое самоубийство, надеясь похоронить проклятие навечно.