Пит — ветеран разведки, который считает, что знает всё о поймах и засадах. Его решение уйти на покой кажется логичным завершением карьеры, однако неожиданное предложение от бывших начальников заставляет его согласиться на одну, казалось бы, простую операцию. Его цель — маленький провинциальный городок, где, по данным, скрываются опасные преступники.
Тед Свенсон, автор одного известного в прошлом романа, теперь преподаёт в маленьком колледже искусствоведения. Его жизнь — это тихий, но глубокий кризис: брак, хоть и спокойный, давно утратил огонь, а профессиональная деятельность превратилась в рутину. На званых ужинах он позволяет себе быть грубым и циничным, а бесталанные студенты лишь усиливают его разочарование в собственном выборе и в...
Маршаллы, страдая от невозможности стать родителями, находят отчаянную надежду в лице доктора Мейерлинга, специалиста по репродуктивным технологиям. Его инновационный препарат, призванный усилить жизнеспособность эмбрионов, обещает долгожданное чудо. Вирджиния Маршалл соглашается на рискованную процедуру, и зачатие происходит.