Мэриан — опытный детский психотерапевт, чья карьера строится на доверии и научном подходе. Её новая пациентка, десятилетний Мэнни, живёт в собственном мире, отгородившись от окружающих. Попытки установить контакт через рисунки приводят к шокирующему открытию: всё, что ребёнок изображает на бумаге, вскоре сбывается в реальности.
Лондон, 1880 год. Молодой и амбициозный врач Мортимер Грэнвиль начинает работать у известного доктора Далримпла, чей метод ручного массажа для излечения «женской истерии» невероятно популярен среди лондонского света. Растущая загруженность клиники заставляет Мортимера и его друга-ученого Эдмунда искать более эффективное решение.