Картина глубоко и честно исследует жизнь Анри де Тулуз-Лотрека — человека, чья физическая немощь контрастировала с невероятной силой художественного видения. Мы видим его не просто как историческую фигуру, а как живого, страстного, иногда циничного и вечно ищущего художника, чей острый взгляд запечатлел дух парижских ночных кабаре, танцовщиц и богемной тусовки конца XIX века.
Фильм переносит нас в 1780-е годы, в самый эпицентр увядающего французского королевства. Томас Джефферсон, будущий третий президент США, прибывает в Париж в качестве посла. Его миссия — укреплять союз и вести сложные переговоры о торговле, но он немедленно оказывается втянут в водоворот светской жизни.