Главный герой фильма — художник Чэнз, который переживает тяжелый творческий кризис: его работы не получают признания, а вдохновение совершенно исчезло, и он чувствует, что теряет контроль над собственной жизнью. Он проводит дни в студии, пытаясь создать хоть что-то стоящее, но все попытки заканчиваются ничем, а отчаяние постепенно сменяется навязчивыми идеями о том, что ему не хватает для счастья.
