Фильм погружает в жестокую реальность Рио-де-Жанейро 1997 года, где элитное полицейское подразделение BOPE ведёт тотальную войну с наркобаронами, контролирующими фавелы. Капитан Насименто, ветеран спецопераций, вынужден искать преемника из-за беременности жены, но его миссия осложняется необходимостью обеспечить безопасность во время визита Папы Римского.
Фильм переносит в сердце фавелы «Город Бога» — мир, где закон улиц заменяет любые другие правила. Здесь, в пыли и насилии, растут трое мальчиков: мечтательный Ракета, харизматичный Бенни и безжалостный Малыш Фишка. Их детство протекает среди перестрелок и грабежей, но будущее раскладывается по-разному.