Валентин — преподаватель, чья академическая карьера застопорилась, но в стенах университетского киноклуба он чувствует себя настоящим режиссёром. Вместе с преданными студентами он снимает скромные фильмы, веря, что талант и упорство рано или поздно принесут признание. Эта вера оправдывается, когда на горизонте появляется Кирилл Кяро — известный актёр, согласившийся сыграть в новом проекте...
После трёх с половиной десятилетий службы во враждебной атмосфере Милана, комиссар Франко Аморе с облегчением готовится к заслуженному отдыху. Прощальная вечеринка с коллегами прерывается срочным вызовом на место преступления — убит его друг и бывший напарник Дино. Эта последняя ночь дежурства быстро стирает границы между профессиональным расследованием и личной трагедией.