В глубине шотландской глуши, где время будто замедлило ход, расположена маленькая деревня, замкнутый мир, живущий по своим вековым законам. Её обитатели, связанные узами общей судьбы и взаимопомощи, делят всё — от скудного урожая до личных радостей и горестей. Среди них — Уолтер, друг детства владельца местных земель, человек, полностью слившийся с этой неторопливой, суровой природой.
Йоргос Лантиimos создаёт смелую, гротескную и глубоко философскую притчу о рождении сознания. После самоубийства молодой беременной женщины безумный хирург Годвин извлекает её тело из Темзы и совершает неслыханную операцию: пересаживает ей мозг собственного нерождённого ребёнка. Возрождённая Белла начинает путь как почти безмолвная, с движениями сломанной куклы, но её интеллект и любопытство...