Действие разворачивается в древнем царстве Тяньшэн, где scheming шестой принц Нин И, переживший предательство и гибель любимого старшего брата, целое десятилетие скрытно готовится к мести. Под маской беззаботного аристократа он создаёт обширную сеть шпионов, возглавляемую загадочным Синь Цзыянем из Академии Цинмин.
