Лос-Анджелес, город вечных солнца и разбитых сердец, становится местом встречи двух миров. С одной стороны — Seth, ангел-наблюдатель, невидимый и беззвучный, чья задача — направлять души, но не испытывать чувств. С другой — Кассия, хирург, чья жизнь полна боли, потерь и земных переживаний. Их встреча переворачивает всё: Seth, впервые прикоснувшись к реальности через любовь, готов отказаться от...
Профессор антропологии Джеймс Криппендорф, получив крупный грант, отправляется в отдалённые джунгли Новой Гвинеи с миссией обнаружить последнее неизвестное племя. Его экспедиция заканчивается полным провалом: деньги потрачены впустую, а племени, которое он обещал найти, не существует. Вернувшись, он сталкивается с требовательным научным комитетом, который ждёт доклад и документальные кадры.