31 марта 1943 года в легендарном нью-йоркском ресторане «Сарди» кипит жизнь. Известный 47-летний поэт-песенник Лоренц Харт, автор десятков хитов, сидит в баре после триумфальной премьеры мюзикла «Оклахома!». Этот вечер для него полон противоречий: успех мюзикла, написанного его бывшим партнёром Ричардом Роджерсом в сотрудничестве с другим поэтом, отчётливо обозначил крах их легендарного дуэта...
Фрэнк живёт в скромном доме в пригороде Дублина, где главным правилом становится его собственная, очень специфическая логика. Он считает себя незаурядным музыкантом, хотя никакой работы не имеет, а его ежедневные занятия сводятся к тому, чтобы сеять вокруг себя безумие и беспорядок, часто за счёт терпения близких.
Действие разворачивается в 90-е годы, в разгар «проблем» в Северной Ирландии. Главная героиня, Колин, пытается начать новую жизнь в Белфасте, но её прошлое как активистки ИРА настигает её. После неудачной попытки покушения её арестовывают британские спецслужбы и ставят перед жёстким выбором: тюрьма или сотрудничество.