Действие разворачивается в I веке, в эпоху жестоких гонений на христиан при императоре Нероне. Фильм фокусируется на ключевой фигуре ранней Церкви — апостоле Павле, чей путь от яростного преследователя верующих до одного из самых влиятельных миссионеров стал одним из самых драматичных превращений в истории.
Фильм переносит зрителя в V век н.э., в Александрию — колыбель античной мысли, которая стоит на пороге великой трансформации. Римская империя слабеет, а христианство, ставшее политической силой, начинает беспощадно искоренять языческие традиции и свободомыслие. В эпицентре этого катаклизма — реальная историческая личность, блестящий учёный Гипатия.