Фильм рассказывает историю двух одиноких душ, столкнувшихся с необъяснимым чудом. Анабелль Лей, яркая участница конкурса «Мисс Техасская Роза», трагически погибает в день финала. В мороге, среди холодных стен, её тело осматривает Элвис — молодой человек, чья жизнь давно превратилась в череду обязанностей и сожалений.
Стивен Содерберг создаёт сложную мозаику современного общества, где борьба с наркобизнесом становится метафорой бесконечного цикла насилия и лицемерия. Через параллельные истории — судьи Роберта Уэйкфилда, мексиканского полковника, беременной наркоманки в Сан-Диего и беспринципного наркобарона — картина показывает, что нет чётких границ между «хорошими» и «плохими».