Спокойная жизнь семьи США кардинально меняется, когда младшие дети, Эмма и Ной, обнаруживают на берегу загадочную коробку. Внутри лежат предметы, внешне напоминающие безобидные игрушки, но обладающие невероятным свойством: контакт с ними буквально за ночь делает детей гениями. Их интеллект растет экспоненциально, а игры принимают все более странный и сфокусированный характер.
Короткометражный режиссёр Дэррил мечтает о большой семье, но его жена Ванessa категорически против детей. Однажды утром на пороге их дома оказывается загадочный младенец в корзинке. С радостью приняв малыша за божественный дар, Дэррил не подозревает, что это — Кэлвин Симс, взрослый карманник, чей рост и внешность после неудачного эксперимента выдают его за двухлетнего ребёнка.
Joanna, молодая женщина, живущая в большом городе, внезапно начинает страдать от жестоких и необычайно реалистичных кошмаров. В каждом из них она становится свидетельницей хладнокровного убийства женщины, чьё лицо ей совершенно незнакомо. Сначала она списывает это на нервное напряжение, но видения становятся навязчивыми и физически болезненными, а детали преступления — пугающе конкретными.