Пенелопа и Андреа — супружеская пара, чей союз напоминает контраст двух ароматов: открытая и доверчивая Пенелопа и её неверный муж. Когда очередная измена становится последней каплей, она увозит их троих детей в заброшенный дом на побережье, бывшую собственность бабушки. Это уединение становится отправной точкой для глубоких внутренних трансформаций.
Матье Боммель, главный герой фильма, — таксидермист, человек, чья профессия и физическая необычность обрекают его на одиночество. Его мир ограничен мастерской, наполненной тишиной и чучелами животных, где он творит свою мрачную, вечную природу. Появление Валерио, юного и любопытного, становится для Пеппино шансом на человеческое общение и передачу своего ремесла.