Эмир Кустурица создаёт гротескную, поэтичную и трагикомическую сагу, разворачивающуюся в Белграде. Действие начинается в годы Второй мировой войны, где братья Марко и Бранко возглавляют подпольную мастерскую по производству оружия для антифашистских сил. Когда война заканчивается, эта информация не достигает подземелья.
Фильм основан на реальных событиях, произошедших в осени 1943 года в одном из самых страшных лагерей смерти на территории оккупированной Польши. Собибор был создан исключительно для быстрого и беспощадного уничтожения евреев из разных стран Европы. В этом аду, где смерть стала повседневной нормой, группа заключенных во главе с советским офицером Александром Печерским и еврейским юношей Леоном...