В далёком уголке Австралии, среди бескрайних пастбищ и скал, живёт 12-летний Билли Макгрегор. Его мир — это ранчо, окружённое дикой природой, и множество животных, которые стали его друзьями. Самого близкого товарища он нашёл в маленьком кенгурёнке по кличке Джой. Их неразлучная дружба заканчивается, когда родителей Джоя похищают браконьеры, охотящиеся на редких зверей.
В маленьком австралийском городке, затерянном среди послевоенной провинциальной жизни 1950-х годов, разворачивается глубокая и пронзительная драма о первой любви, столкнувшейся с непреодолимой стеной общественных предрассудков. Молодые Брауни и Лола, чьи чувства искренни и всепоглощающи, оказываются в центре бури, поднятой их собственными родителями.