Возвращение в Хогвартс на четвёртый курс обычно сопровождается ожиданием экзаменов и праздника Щелкунчика, но для Гарри Поттера этот год становится поворотным. В школе, под присмотром нового профессора Защиты от тёмных искусств Барти Крауча-младшего, тайно проводится Турнир Трёх Волшебников — сложнейшее соревнование между тремя престижными школами магии.
Лондон, окутанный осенним туманом, становится местом действия изысканной и мрачной истории о solitary существовании, где любовь и потребность в крови переплетаются в смертельном танце. Стивен, элегантный и одинокий, не похож на классического кровососа — он ищет в жизни смысл, а не просто пропитание.
Действие разворачивается в третьем тысячелетии, где большая часть человечества сосредоточена в гигантских, перегретых мегаполисах, а остальной мир превратился в радиоактивную пустошь. В условиях тотального хаоса и преступности традиционная судебная система рухнула, уступив место новому порядку: элитным силам быстрого реагирования, чьи представители обладают неограниченной властью.